一看到这样的问题……我就开始头疼了……我今天居然度读报告读的失眠了幸亏明天上午没有会……
好吧……来,我们回答一下……
关于family office……
根据比较标准的解释,家族办公室始于公元六世纪,帮助国王管理皇家财富的管家,创造了这种专职帮助皇家管理财富的职责。而现在这种较为先进的财富管理办公室始创于19世纪,在1838年,又是JP morgan创造了摩根办公室为家族管理资产。而1882年洛克菲勒办公室,为自己也未其他一些家族进行财富管理。所以其实家族办公室的称谓应该已经不像是题主以为的仅仅是为了自己家族管理财富了,而是一个以财富管理中心为基准的帮助诸多家族管理财富的组织和服务,统称为家族办公室。
根据SEC标准定义单一的single family offices as “entities established by
wealthy families to manage their wealth, plan for their families’ financial future, and
provide other services to family members. Single family offices generally serve
families with at least $100 million or more of investable assets. Industry observers
have estimated that there are 2,500 to 3,000 single family offices managing more
than $1.2 trillion in assets.”所以资产划定界限跟一般的机构投资者相差不多,比机构投资者基本要求高一些。另外2500-3000是针对美国地区的,北美还要多一些。
所以另外,其实philippeS之前解释的现在的family office现有形态已经是多办公室集合了,说的最后Bloomberg Magazine 中所统计的,就是Family office,至少人家就是这样喊自己的……其实现在的单一的family office 已经不是特别多了,大部分还是放在集中财富管理下,因为可以提供多方面的服务。Bloomberg自己的表单也叫Family office的。这期杂志我看过,写的不错的,就是介绍这些manager的,但是他们管理的是family offices
但是其实我估计这个上面表单中的很多family office 并不是题主真正关心的家族办公室…………所以说说可能是题主真正关心的其实是单一的富人独立成立控制的family office。另外,单一的office 是可以open给多个family office的,演变成multi-family office。所以,其实这个世界上是有三种不同类型的Family office : Single member , Multi-family office MFO and VFO 虚拟family office 或者叫做family office services,其中VFO是现在使用最多的,而MFO都是一些很悠久的,例如洛克菲勒。也有一些更多的分类方法,但是终归集中在上面三种。
具不完全统计,北美地区有3000+的family office ,欧洲地区1000+,其他地区加起来不知道。每个地区因为种族,政策,法律,税务和公司创立建设管理以及家庭结构构成的需求,具体的需求也不一样。请注意,并不是每个office都是有投资需求的,有的是管理,有的是保值,有的是延续传承,有的是保险,但是不论如何investment services仍然是非常重要的一个环节。可是,超越investment services的环节,更多是税收与私密性质需要。
如果题主你真正关注的是Single family office ,那么你只要罗列一下名人列表就可以了。例如Michael
Jordan, Paul Allen, Oprah Winfrey, Bill Gates, Donald Trump,还有索罗斯的特别的Soros fund,已经变成了一堆儿子是director的怪异基金了。另外,Steve Cohan的Point21 asset 怎么看怎么也是一个family office。另外,你可以毫不意外的发现罗斯柴尔德以及洛克菲勒的名字,当然,在上面的排名中你也可以发现。不仅如此,在传统的Greenwich , CT,你也可以发现Family office association这样的组织。另外,还有一些雌雄难辨的基金例如MSD Capital,怎么看怎么像一个对冲基金但是却是Dell创立的应该是一个family office的组织……
好吧,再添加一个Barron’s 的排名:
Bessemer Trust
New York
$51.6 billion
Wells Fargo Family Wealth
San Francisco
$28.4 billion
Rockefeller & Co.
New York
$25.0 billion
U.S. Trust Family Office
New York
$23.9 billion
Harris myCFO
Chicago
$15.8 billion
GenSpring Family Offices
Palm Beach Gardens, Florida
$15.6 billion
Hawthorn
Philadelphia
$15.5 billion
Atlantic Trust
Atlanta
$11.5 billion
Silvercrest Asset Management
New York, Boston and Charlottesville, Virginia
$7.8 billion
Convergent Wealth Advisors
Rockville, Maryland
$7.0 billion
不过这个是老榜单了……
— 完 —
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【知乎日报】
你都看到这啦,快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)
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