这玩意我经常写了,不过不知道大行们的Teaser怎么写,简单讲讲吧,抛砖引玉:
我一般写的是并购交易机会摘要,股权融资机会摘要很少写,都直接发CIM完事

封面部分:XXXX并购交易机会简介,要加上一句高度概括的Slogan,下面是投行机构的名字和本次交易的主要联系人,以及相关声明,比如下面这样的:

本并购机会的摘要由石天资本准备和提供,是对本次交易主体信息的简介,并不一定十分完备。有意愿进一步考虑评估该项目的潜在投资者在签署保密协议后,我们将在合理及可能的范围内提供详细信息。

联系方式:

该目标公司的员工及核心商业伙伴对此出售并不知情,公司希望将出售程序对其经营和员工的影响降至最小。因此,石天资本作为公司的指定的独家财务顾问交换一切保密的及非公开信息。若您有任何问题(包括要求获得更多信息),敬请与下列人员联系:

然后是公司概况:
用三四个段落分别讲公司:大致状况,业务构成,人力资源,产品与技术以及商业模式

大致概况:一般要涉及到公司名称,坐落地点等等,对于并购交易来说,好的标的只要披露了具体地点,很多时候都能猜出哪几家,所以就要做一些变通,比如苏州的公司你可以写成华东地区。成都的公司你可以写成坐落于大西南。成立时间可以模糊写成上世纪90年代之类

业务构成:主要是公司从事的业务领域的介绍,可以隐去江苏省,北京市之类的敏感信息,写成省市或重点大区之类,不要披露大客户的名单。

产品与技术:这个可以详细写一写,但是涉及到排名,获奖,专利之类的应隐去相关详细可查询的信息

然后是公司在行业内的地位和竞争优势:
有些公司属于领军企业,可根据实际情况写一写行业资质。竞争优势就比较容易了,无非就是行业地位,团队优势,技术与产品优势,渠道优势等等,这个都是虚的可以发挥

公司发展战略:这个可以随意发挥,但不超过200字为宜

然后是行业概况:按照标准行研列一些数据就可以,不用写太多

最后是财务情况,这个要注意,写虚数,比如实际2680万元利润,写成2700万或者2600万都可以

一般给出审计后利润(最好是扣非利润)两年,以及未来三年的预测数,只需要大致数据即可

— 完 —

本文作者:楠爷

【知乎日报】
你都看到这啦,快来点我嘛 Σ(▼□▼メ)

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